Polaris Renewable Energy coloca com sucesso emissão de títulos de US$ 175 mi

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Por Polaris Renewable Energy

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 15 de novembro de 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" ou a "Empresa") anuncia que concluiu com sucesso uma colocação privada de USD 175 milhões em títulos verdes seniores garantidos. Os títulos terão um prazo de cinco anos e uma taxa de cupom fixa de 9,5% ao ano, com juros pagáveis em parcelas semestrais. A emissão do título é classificada como BB- pela S&P Global Ratings e é emitida sob a estrutura de financiamento verde da Empresa com opinião de segunda parte da Morningstar Sustainalytics.

Marc Murnaghan, CEO da Polaris comenta: "Estamos muito satisfeitos em colocar com sucesso a emissão inaugural de títulos da Polaris com forte interesse de um amplo conjunto de investidores internacionais. O título otimiza a estrutura de capital da empresa e assegura financiamento para maior crescimento e maior diversificação do fluxo de caixa."

A liquidação dos títulos está prevista para ocorrer em ou por volta de 3 de dezembro de 2024, sujeita à satisfação de condições precedentes costumeiras. Os rendimentos líquidos dos títulos serão usados para refinanciar certas linhas de crédito existentes, a aquisição do parque eólico Punta Lima em Porto Rico e outros investimentos em ativos de energia renovável.

A Pareto Securities atuou como gestora principal e única coordenadora da emissão de títulos.

Os títulos não foram e não serão qualificados para distribuição em nenhuma província ou território do Canadá. Consequentemente, os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos em nenhuma província ou território, exceto em transações isentas dos requisitos de prospecto das leis de valores mobiliários aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora de valores mobiliários aprovou ou desaprovou o conteúdo deste press release. Este press release não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda dos títulos em nenhuma jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.