Sabesp irá levantar R$ 2,5 bi com debêntures

O conselho da paulista Sabesp, maior concessionária de saneamento do Brasil, autorizou a empresa a levantar até R$ 2,5 bilhões (US$ 452 mi) com a emissão de debêntures não conversíveis em ações.

As debêntures têm vencimento em dois anos e os recursos serão utilizados em projetos ligados à sustentabilidade, informou a empresa em comunicado.

O papel será destinado a investidores profissionais e fará jus à remuneração de 100% da variação acumulada da taxa DI, acrescida de spread de 0,3% ao ano.

A emissão é a primeira da empresa após a conclusão de sua privatização.

Antes controlada pelo estado de São Paulo, a Sabesp foi privatizada em duas fases, ambas em julho, com o estado reduzindo sua participação na empresa de 50,3% para 18,3%.

A primeira etapa do processo foi concluída quando a Equatorial Energia adquiriu uma participação de 15% por R$ 6,9 bilhões, a um preço de R$ 67 reais por ação.

A segunda etapa envolveu a oferta de 17% das ações na bolsa, com o governo captando R$ 7,9 bilhões de investidores.