Sierra Metals anuncia novo financiamento abrangente como parte de suas iniciativas de fortalecimento do balanço patrimonial

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Por Sierra Metals

A Serra Metals Inc. (TSX:SMT | OTCQX:SMTSF) (“Sierra Metals” ou a “Empresa”) tem o prazer de informar o refinanciamento de sua linha de crédito de dívida de longo prazo de US$ 75 milhões e a celebração de uma nova linha de crédito de US$ 95 milhões com novos acordos, condições de pagamento , e um prazo de 5 anos (o “Novo Mecanismo”).

Ernesto Balarezo, CEO da Sierra Metals, comenta: “O pagamento da nossa dívida de longo prazo é um marco importante para a Sierra Metals. O valor aumentado, o alívio do acordo, a flexibilidade de pagamento e a data de vencimento estendida permitirão que a Empresa cumpra seus planos futuros por meio de maior liquidez. Esta transação proporciona à Sierra uma forte liquidez, uma alavancagem sustentável e uma posição financeira sólida para cumprir os seus objetivos operacionais. Gostaríamos de agradecer a todas as instituições financeiras pelo seu apoio contínuo e pela parceria connosco à medida que continuamos a criar valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders.”

O novo mecanismo de 95 milhões de dólares será utilizado para reembolsar o empréstimo existente de 75 milhões de dólares e os 20 milhões de dólares adicionais serão destinados a projectos de capital de elevado retorno, bem como a taxas e despesas de transacção. As despesas de capital incluem o desenvolvimento abaixo do nível 1120 e a conclusão do poço na mina Yauricocha no Peru, bem como o desenvolvimento da mina de mais de 8.000 metros, uma nova passagem de minério e os trabalhos iniciais de engenharia em uma nova instalação de barragem de rejeitos em a mina Bolívar, no México.

Destaques da nova instalação

• Prazo de 5 anos com vencimento em junho de 2029
• Com juros SOFR de 3 meses mais 6,50% para US$ 85 milhões e taxa fixa de 12% para US$ 10 milhões
• Carência de 12 meses antes das parcelas trimestrais do principal
• Dívida Líquida Revisada em relação ao EBITDA e cláusulas de cobertura do serviço da dívida
• Fornece margem de manobra durante o período de carência
• Pagamento balão de 35% no vencimento
• Exigível sem penalidades, mas por US$ 10 milhões por um período de 18 meses

O Novo Mecanismo também inclui certos acordos relativos à governança e gestão da Empresa. Especificamente, na hipótese: (a) de mudança de controle da Companhia; (b) a Companhia deixa de controlar a Dia Bras Peru SAC (“DBP”), a Dia Bras Mexicana SA DE CV (“DBM”) ou a Sociedad Minera Corona SA; ou (c) os indivíduos que constituam a maioria dos membros do conselho de administração da Sierra Metals antes de qualquer assembleia geral de accionistas da Sierra Metals deixarão de constituir a maioria do conselho de administração da Sierra Metals imediatamente após essa assembleia geral de accionistas, então a Sociedade irá terá de reembolsar 100% do montante do capital em dívida devido ao abrigo do Novo Mecanismo.

Além disso, sob o Novo Mecanismo, cada Empresa, DBP e DBM se comprometem a consultar os credores de boa fé antes de qualquer substituição, nomeação, destituição, acréscimo ou contratação de qualquer Diretor Executivo, Diretor Financeiro, Diretor Operacional ( ou equivalente) ou qualquer novo membro do conselho de administração dessa entidade.

A Nova Facilidade é liderada pelo Banco Santander Peru SA, juntamente com um sindicato de instituições financeiras. Uma cópia do contrato de crédito comprovando a Nova Facilidade será arquivada no perfil da Empresa no SEDAR+ em www.sedarplus.ca.