Telecom Argentina anuncia início da oferta pública de aquisição de suas notas de 8,500% com vencimento em 2025

Por Telecom Argentina

O conteúdo abaixo foi traduzido automaticamente.

BUENOS AIRES, Argentina, 8 de julho de 2024 - A Telecom Argentina S.A. ("Telecom" ou "nós") anuncia o início de sua oferta de compra à vista (a "Oferta") de cada titular registrado (cada um, um "Titular" e, coletivamente, os "Titulares"), conforme os termos e sujeitos às condições estabelecidas na oferta de compra datada de 8 de julho de 2024 (que pode ser alterada ou complementada de tempos em tempos, a "Declaração"), de até US$ 100.000.000 do valor principal agregado em aberto (refletindo, para evitar dúvidas, qualquer amortização) (o "limite da proposta") de suas Notas de 8,500% em circulação com vencimento em 6 de agosto de 2025 (as "Notas"). A Telecom reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, observada a legislação aplicável, de aumentar ou diminuir o limite da proposta; no entanto, não pode haver garantia de que isso acontecerá.

Morrow Sodali International LLC atua como agente de informações e propostas (o "Agente de Informações e Propostas") para a Oferta. Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, BBVA Securities Inc., BCP Securities, Inc., Latin Securities, SA, Agente de Valores e UBS Securities LLC atuam como gerentes de revendedores (o "Dealer Gerentes") para a Oferta.

A contraprestação agregada em dinheiro para cada valor principal de US$ 1.000 de Notas compradas de acordo com a Oferta será (i) US$ 993 por valor principal de US$ 1.000 de Notas (a "Contraprestação da Oferta de Oferta Antecipada"), pagável apenas em relação às Notas validamente ofertadas e não validamente retirado até às 17h, horário da cidade de Nova York, em 19 de julho de 2024 (o "Prazo Final de Oferta Antecipada") e aceito para compra, ou (ii) US$ 963 por US$ 1.000 de valor principal de Notas (a "Oferta de Aquisição Contraprestação") pagável em relação às Notas validamente ofertadas após o Prazo Final de Oferta Antecipada, mas até às 17h, horário da cidade de Nova York, em 5 de agosto de 2024 (o "Prazo de Expiração") e aceitas para compra. Somente as Notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida até o Prazo de Oferta Antecipada serão elegíveis para receber a Contraprestação da Oferta de Aquisição Antecipada. As Notas ofertadas validamente após o Prazo Final da Oferta Antecipada, mas antes ou no Prazo de Expiração, serão elegíveis para receber apenas a Contraprestação da Oferta de Aquisição. Além disso, a Telecom pagará juros acumulados e não pagos e valores adicionais, se houver, em relação a quaisquer Notas adquiridas na Oferta desde a última data de pagamento de juros até a Data de Pagamento.

Se a compra de todas as Notas ofertadas de forma válida fizer com que a Telecom compre um valor principal superior ao Limite da Oferta, então a Oferta será subscrita em excesso e, se a Telecom aceitar as Notas na Oferta, a Telecom aceitará para compra as Notas oferecidas em uma base proporcional como Descrito abaixo. Se no Prazo da Oferta Antecipada, o valor principal agregado das Notas validamente ofertadas e não retiradas de forma válida pelos Titulares exceder o Limite da Oferta, não aceitaremos quaisquer Notas validamente ofertadas pelos Titulares após o Prazo da Oferta Antecipada, a menos que decidamos aumentar o Limite da Oferta. , sujeito à lei aplicável, a nosso exclusivo critério.