Telecom Argentina levanta US$ 200 mi com nova emissão de títulos

A Telecom Argentina levantou US$ 200 milhões com uma nova emissão de títulos que lhe permitirá melhorar o perfil da sua dívida e financiar o seu plano de investimento em infraestrutura.

Entre a emissão original de mais de US$ 500 milhões e o resultado da oferta de permuta de obrigações negociáveis de Classe 1 com vencimento em 2026, o total emitido chega a US$ 817 milhões, tornando-o um dos títulos com maior volume de emissores corporativos argentinos, segundo a empresa.

Em 90 dias, o título conseguiu reduzir o seu custo de 9,70% para 8,75%, sob um contexto macroeconômico mais ordenado e de um bom perfil de crédito e financeiro da Telecom. O vencimento final é em 7 anos.

A emissão de títulos da empresa faz parte de um programa global de obrigações negociáveis de até US$ 3 bilhões aprovado pela Comissão de Nacional de Valores (CNV).

“Este elevado nível de resposta dos investidores é o resultado da confiança do mercado nacional e internacional na solidez da empresa e na sua estratégia de negócio, não só no curto, mas também no médio e longo prazo”, afirmou a Telecom em comunicado.

Deutsche Bank Securities, JP Morgan e Latin Securities e Santander participaram do processo como coordenadores globais. Os subscritores locais foram Latin Securities S.A. e Banco Santander Argentina S.A.