Telefónica e Millicom conseguem financiamento sustentável

A tendência de financiamento com critérios sustentáveis em telecomunicações se consolida com duas novas transações anunciadas esta semana.

A Telefónica anunciou o refinanciamento de seu principal empréstimo sindicalizado, de € 5,5 bilhões (US$ 6,3 bilhões), com critérios sustentáveis, enquanto a Millicom anunciou a emissão de títulos sustentáveis por 2,25 bilhões de coroas suecas (US$ 252 milhões).

Essas não são as primeiras operações sustentáveis dos grupos. Em 2019, a Telefónica emitiu o primeiro título verde e, em 2021, o primeiro título híbrido sustentável. Na Colômbia, a subsidiária da Telefónica conseguiu um empréstimo vinculado a critérios sustentáveis no valor de US$ 24,5 milhões.

A estratégia da empresa é aumentar o financiamento sustentável do grupo para ultrapassar os 10 bilhões de euros (US$ 11,4 bilhões).

Enquanto isso, a Tigo Colombia acaba de receber uma garantia sustentável do BBVA no valor de US$ 27,9 milhões.

Outra empresa que tem avançado na emissão de títulos sustentáveis é a chilena Entel, que obteve US$ 800 milhões no mercado internacional no ano passado.

TELEFÓNICA

A empresa espanhola informou em um comunicado que conseguiu ampliar o prazo do seu principal empréstimo sindicalizado para cinco anos, com duas opções de prorrogação anual, até à maturidade máxima de sete anos.

Os juros estarão condicionados ao cumprimento de indicadores ambientais, à redução das emissões diretas e indiretas de gases do efeito estufa e, ainda, ao aumento do percentual de mulheres em cargos executivos. A empresa espera que as mulheres representem 37% de sua equipe executiva até 2027 e 40% até 2030.

O indicador ambiental contempla uma redução absoluta das emissões de escopo 1 e 2 de 70% em 2025, e continua com o objetivo da empresa de reduzir 80% dessas emissões em 2030. A Telefónica estabeleceu a meta de atingir zero emissões líquidas em seus principais mercados em 2025 e, em todo o grupo e cadeia de valor, em 2040.

A operação da Telefónica conta com o apoio de 30 entidades, incluindo Natwest como agente e BNP Paribas como coordenador sustentável.

MILLICOM

A empresa com sede em Luxemburgo emitiu títulos sustentáveis seniores não garantidos, totalizando 2,25 bilhões de coroas suecas, com vencimento em 2027.

Os títulos, que serão subscritos em 20 de janeiro de 2022 e listados na Nasdaq, foram excedidos, informou a empresa em um comunicado.

A empresa indicou que utilizará os recursos provenientes da emissão em projetos ambientais e sociais, como eficiência energética e expansão de suas redes fixas e móveis.