Telefónica emite um híbrido verde no valor de € 1 bi

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Comunicado de imprensa da Telefónica

A Telefónica emitiu hoje com sucesso um híbrido verde por um valor de 1 bilhão de euros e um prazo de 7,25 anos. A operação foi bem recebida no mercado pelos investidores institucionais, cujos juros superaram em mais de 5 vezes o valor finalmente emitido.

A base de investidores tem sido bastante diversificada, destacando-se a participação de investidores internacionais, que representam mais de 90%. A empresa, que conseguiu aumentar o volume desde a ideia inicial de 750 milhões de euros até ao montante final de 1 bilhão, também conseguiu melhorar significativamente as condições, passando de um cupão inicial de 6,75% para um custo final de 6,135%, o que representou uma redução de mais de 60 pontos básicos. O fechamento e desembolso final da operação será no dia 2 de fevereiro.

Paralelamente, a Telefónica também apresentou hoje uma oferta de recompra para dois híbridos com data de resgate de setembro de 2023 e março de 2024 que, de acordo com o cronograma, terminará em 31 de janeiro. O fechamento da operação será no dia 3 de fevereiro.

Ambas as operações, tanto a emissão do híbrido verde quanto a oferta de recompra, visam continuar gerenciando proativamente a base de capital híbrido da empresa. No final de setembro, a vida média da dívida era de 13 anos.

Eficiência energética

Em linha com a estratégia mantida pela Telefónica nas últimas emissões, e de acordo com o Marco de Financiamento Sustentável vigente, os recursos obtidos serão destinados a investimentos em projetos verdes que buscam alcançar maior eficiência energética, e consistem, fundamentalmente, na desligamento de equipamentos obsoletos e implantação e melhoria da infraestrutura de rede. A transformação das redes de telecomunicações (implantações de fibra e tecnologia 5G), bem como os planos de geração de energia renovável são as principais alavancas para melhorar a eficiência e reduzir a pegada de carbono.

Uma vez identificados e premiados os projetos, que se referem necessariamente a novos investimentos realizados até dois anos antes ou depois da emissão, a Telefónica reportará seu impacto no consumo de energia por petabyte de tráfego de dados, na economia de energia que representa e no CO₂ emissões evitadas.

Compromisso com o planeta

A emissão de hoje dá continuidade ao objetivo da Telefónica de que 25% de seu financiamento até 2024 atenda aos critérios de sustentabilidade. Está também ligada, de forma mais genérica, aos objetivos de sustentabilidade da empresa, integrada na sua estratégia de negócio e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas (ODS), implantando infraestruturas e serviços sustentáveis, resilientes e de qualidade que constituem um dos principais fatores socioeconômicos das regiões onde a Telefónica opera.

A Telefónica aborda seu compromisso com o planeta influenciando os ODS ambientais (7, 11 e 13), dissociando seu crescimento da pegada ambiental, ajudando a descarbonizar a economia e trabalhando para alcançar emissões líquidas zero até 2040 em toda a sua cadeia de valor, com o intermediário objetivo de neutralização de emissões, atingir 1+2 em 2025 em seus principais mercados.

O novo híbrido verde também está alinhado com o objetivo da empresa de ajudar seus clientes a evitar a emissão de mais de 50 milhões de toneladas de emissões de CO₂ entre 2020 e 2025, graças a soluções digitais e alcançar zero desperdício até 2030.

Precisamente os projetos a que serão alocados os fundos obtidos, ou seja, a implantação de fibra ótica e infraestrutura 5G ou os planos de extensão de energia renovável, são fundamentais para atingir esses objetivos: a fibra ótica é 85% mais eficiente em termos de energia do que cobre; e o 5G consome, por unidade de tráfego, até 90% menos que o 4G.

A Telefónica está perto de 17 bilhões de euros em financiamento sustentável, desde que lançou o primeiro título verde do setor em 2019, incluindo a operação atual e as linhas de financiamento sustentável da empresa. Em termos de emissão, é líder no setor de telecomunicações, com mais de € 6,6 bilhões captados no mercado de capitais.