Telefónica lança financiamento verde de 1.750 milhões de euros

Esta é uma tradução automática do press release da Telefónica

Madrid – A Telefónica colocou hoje com sucesso um título verde no valor de 1.750 milhões de euros, muito bem recebido pelo mercado e com um excesso combinado de procura que triplicou a oferta.

A operação foi estruturada em duas seções. O primeiro deles, com a duração de 8 anos e no valor de 1.000 milhões de euros, foi amplamente aceite pelos investidores institucionais, sendo mais de 85% provenientes de fora de Espanha. O livro, que atingiu os 3.000 euros, permitiu à empresa aumentar o valor face ao objetivo inicial de 750 milhões de euros. Permitiu também melhorar significativamente as condições, com uma margem inicial de 135pb até ao spread, que fechou em 105pb. O cupom final foi fixado em 3,698%.

A segunda tranche, com duração de 12 anos e no valor de 750 milhões de euros, foi igualmente bem recebida pelos investidores institucionais, neste caso 95% internacionais. A procura ajudou a melhorar significativamente as condições, desde um spread inicial de 165 pb até ao spread eventualmente fechado de 135 pb. O cupom foi colocado em 4,055%.

O fechamento e o desembolso final da operação ocorrerão no dia 24 de janeiro.

A Telefónica inicia assim um novo ano em termos de financiamento, depois de um 2023 muito favorável. No ano passado, a empresa lançou no mercado três emissões verdes: duas obrigações híbridas em janeiro e agosto por 1.000 e 750 milhões de euros, respetivamente, e uma obrigação sénior por 850 milhões de euros em novembro.

Desta forma, a Telefónica continua a sua estratégia de financiamento, com uma posição de liquidez que lhe permite manter um perfil de maturidade confortável. Também revalida a sua posição como principal emissor de financiamento sustentável no setor global de telecomunicações.

Compromisso com o financiamento sustentável

A questão de hoje também está ligada ao compromisso renovado da empresa de que cerca de 40% do financiamento total até 2026 esteja vinculado a critérios ESG, com o objetivo de alinhar a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade financeira.

Em linha com as categorias elegíveis definidas no Quadro de Financiamento Sustentável da Telefónica , atualizado em julho passado e validado externamente com um segundo parecer independente favorável da Sustainalytics, os fundos obtidos serão destinados principalmente a projetos de transformação e modernização das redes de telecomunicações, fixas e móveis. , com o objetivo de melhorar a sua eficiência energética. Os fundos também poderão ser atribuídos a projetos relacionados com a implementação do Plano de Energias Renováveis da Telefónica, ou ao desenvolvimento de produtos e serviços digitais destinados a poupar energia e recursos naturais, conforme estabelecido no Quadro. Estes projetos constituem as principais alavancas para melhorar a eficiência e reduzir a pegada de carbono.

Uma vez identificados e adjudicados os projetos, a Telefónica reportará anualmente o seu impacto ambiental através de indicadores como consumo de energia por petabyte de tráfego de dados, poupança de energia ou emissões de CO2 evitadas.

No âmbito da estratégia de financiamento da Telefónica, o Grupo publicou o seu primeiro Quadro de Financiamento Sustentável em 2018, posteriormente atualizado em janeiro de 2021 e, mais recentemente, em julho de 2023, com o objetivo de permanecer continuamente alinhado com as melhores práticas de mercado e com as expectativas dos investidores. . Todas as atualizações da estrutura receberam uma revisão independente positiva da Sustainalytics .