Torreira Sites Latinoamérica inicia emissão de dívida de até US$ 600 mi

A torreira mexicana Sitios Latinoamérica (Sites) anunciou o inicio do processo de emissão e colocação internacional de títulos de dívida nos mercados financeiros estrangeiros, com um valor principal de até US$ 600 milhões.

Os títulos terão vencimento em cinco anos, e as subsidiárias Torres Latinoamérica e Torres do Brasil atuarão como garantidoras da emissão.

A Fitch Ratings atribuiu uma classificação 'BBB-' às notas seniores sem garantia da empresa.

A colocação da dívida ocorre após a empresa anunciar em outubro um aumento de capital social de 3 bilhões de pesos mexicanos (US$ 150 milhões), processo que também foi iniciado na semana passada. O período de inscrição preferencial será realizado sem uma oferta pública.

“[Sites] planeja levantar capital até o final de 2024, o que pode apoiar sua estratégia de crescimento sem contrair novas dívidas”, afirmou a Fitch em uma análise recente.

A empresa planejou construir cerca de 1.500 novas torres (construídas sob medida) em 2024, sendo 1.066 delas nos primeiros nove meses do ano. A Fitch estima que o investimento total será de cerca de US$ 130 milhões em 2024. 

No final de setembro, a companhia informou que, nos últimos 12 meses, a Sites construiu 1.532 novos sites.

A torreira atua nos mercados do Brasil, na região Andina, América Central, Argentina, Uruguai, Paraguai e Caribe.

A Torres do Brasil representa a maior operação da empresa, com 32% das torres.

Negócios

Um spinoff da América Móvil, a empresa de telecomunicações mexicana foi responsável por quase 85% da receita total dos contratos individuais torres da Sites no primeiro semestre de 2024.

No final de setembro, a Sites detinha um portfólio de 36.201 torres, das quais 11.670 estavam no Brasil. Além disso, a Sites também possui 9.528 torres na região Andina, 8.032 na América Central, 5.449 na Argentina, Uruguai e Paraguai e 1.522 no Caribe.

A empresa acredita que a região Andina se tornará um mercado-chave no futuro, com a Colômbia impulsionando o crescimento nos próximos anos.

A receita total da empresa no terceiro trimestre de 2024 foi de 3,89 bilhões de pesos mexicanos, dos quais 2,41 bilhões de pesos mexicanos vieram de locação de torres.  

No final do terceiro trimestre, a Sites registrou 43.952 contratos individuais de locação e sua taxa de ocupação ficou em 1,21 locatário por torre.

A Sites reportou um lucro operacional de 1,38 bilhão de pesos no 3T24, mas um prejuízo líquido de -2,14 bilhões de pesos no mesmo período.