Univision e Televisa concluem transação para criar “TelevisaUnivision”

Comunicado de imprensa

Por Televisa

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NOVA YORK E CIDADE DO MÉXICO - Grupo Televisa, SAB (“Televisa”; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) e Univision Holdings II, Inc. (juntamente com sua subsidiária integral, Univision Communications Inc., “Univision”) anunciaram hoje a conclusão da transação entre conteúdo de mídia e ativos de produção da Televisa e Univision. A nova empresa, que se chama TelevisaUnivision, Inc. (a “Empresa” ou “TelevisaUnivision”), cria a empresa líder mundial em mídia e conteúdo em espanhol. A TelevisaUnivision produzirá e fornecerá conteúdo premium para suas próprias plataformas e para outras, além de fornecer soluções inovadoras para anunciantes e distribuidores globalmente.

“O fechamento de nossa transação marca um momento histórico para nossa empresa e nosso setor”, disse Wade Davis, CEO da TelevisaUnivision. “Estamos combinando duas empresas icônicas e líderes de mercado que têm uma história rica e compartilhada e um incrível portfólio de ativos. Essa combinação criará um negócio sem comparação no cenário da mídia global. Ao longo do último ano, ambas as empresas se transformaram, atingindo níveis de desempenho financeiro e ressonância de audiência que não eram vistos há anos. O poder e o impulso do negócio principal transformado são verdadeiramente únicos e serão um trampolim para o próximo lançamento do proeminente serviço de streaming em espanhol. A nova trajetória de nossa empresa é apoiada por nosso novo grupo de proprietários, que está bem posicionado para ampliar os esforços de uma das melhores equipes de liderança do mundo.”

“A combinação de ativos de conteúdo da Televisa e da Univision, as duas principais empresas de mídia dos dois maiores mercados de língua espanhola do mundo, criou uma empresa com enorme potencial”, disse Alfonso de Angoitia, presidente executivo do Conselho de Administração da TelevisaUnivision . “Com nosso atraente perfil financeiro e histórico de inovação, a TelevisaUnivision está pronta para revolucionar o setor, oferecendo a mais abrangente oferta de conteúdo em espanhol para públicos em todo o mundo.”

A transação reúne o conteúdo e a propriedade intelectual mais atraentes com as plataformas de mídia mais abrangentes nos dois maiores mercados de língua espanhola do mundo. Os quatro canais de transmissão da Televisa, 27 canais de TV paga, o estúdio de cinema Videocine, o serviço de vídeo sob demanda por assinatura Blim TV e a marca Televisa serão combinados com os ativos da Univision nos EUA, que incluem as redes de transmissão Univision e UniMás, nove Redes a cabo em espanhol, 59 estações de televisão e 57 estações de rádio nos principais mercados hispânicos dos EUA e a plataforma PrendeTV AVOD.

Juntos, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo e propriedade intelectual em espanhol do mundo e o mecanismo de conteúdo em espanhol de formato longo mais prolífico do setor. Como resultado da combinação, a TelevisaUnivision atinge mais de 60% das respectivas audiências de TV nos EUA e no México. Em televisão, digital, streaming e áudio, a empresa atinge mais de 100 milhões de falantes de espanhol todos os dias, ocupando posições de liderança em ambos os mercados.

Integração e Posição como Uma Empresa

Desde o anúncio da transação em 13 de abril de 2021, a Univision e a Televisa transformaram seus principais negócios em antecipação à integração e estão oferecendo os mais altos níveis de crescimento financeiro e de audiência que ambas as empresas experimentaram em anos. A parceria de longa data entre as duas empresas permitiu um conteúdo aprimorado e coordenação de negócios que acelerará a integração. Esses esforços posicionam de forma única a TelevisaUnivision para começar a executar imediatamente uma estratégia combinada e capturar a tremenda oportunidade apresentada pela população global de língua espanhola de quase 600 milhões, o que representa um PIB agregado de aproximadamente US$ 7 trilhões.

As empresas montaram estrategicamente uma equipe de gerenciamento sênior de líderes de classe mundial para a operação global, combinando grandes profissionais da Televisa e Univision, além de trazer os melhores talentos das principais empresas de mídia e tecnologia.

Além disso, a transformação da TelevisaUnivision também incluiu o desenvolvimento de um enorme pipeline de conteúdo original para o próximo lançamento global de streaming, investindo em novos produtos publicitários em ambos os mercados, reformulando a estratégia de programação e executando novas parcerias de distribuição, além do lançamento do PrendeTV AVOD serviço nos EUA, que serviu como um poderoso piloto para o próximo lançamento de streaming.

Como resultado desses esforços estratégicos, ambas as empresas tiveram um crescimento de receita de publicidade acima do mercado. A receita de publicidade da Univision nos primeiros nove meses de 2021 aumentou 32,6%, retornando significativamente além dos níveis de 2019, enquanto a receita de publicidade da Televisa no mesmo período aumentou 24% ano a ano.

O portfólio de redes de televisão da Univision, composto por Univision, UniMás, Galavision e TUDN, entregou 62% do horário nobre na televisão em espanhol nos EUA entre adultos de 18 a 49 anos, acima dos 58% em relação a 2020, e marcou a maior audiência share desde 2014. Enquanto isso, o desempenho de conteúdo e a entrega de audiência da Televisa no México foram igualmente impressionantes. Os 20 principais programas da televisão aberta no México foram produzidos e transmitidos pela Televisa. Os três principais programas da Televisa em 2021 tiveram audiências entre 63% e 73% maiores do que o programa mais bem avaliado de seu concorrente mais próximo. Ao longo da semana, as audiências da Televisa foram 91% superiores às da segunda maior emissora, enquanto as audiências de sua principal rede, Las Estrellas, foram 154% superiores às de seu concorrente mais próximo. A Televisa transmitiu oito das 10 partidas de futebol com maior audiência no México em 2021.

Inovação e impacto líderes do setor

A TelevisaUnivision continua no caminho certo para lançar seu serviço de streaming global unificado anunciado anteriormente em 2022, que incluirá um nível de assinatura gratuito e premium. O serviço terá a maior oferta de conteúdo original em espanhol nos EUA e na América Latina, incluindo dramas, comédias, documentários, game shows, reality shows, programas de variedades, filmes, eventos musicais e culturais, programas infantis e educacionais, esportes e eventos especiais, bem como programação de notícias confiável.

Ao explorar o vasto cofre de conteúdo da Televisa, juntamente com os novos originais em espanhol em desenvolvimento e uma ampla gama de colaborações com alguns dos mais notáveis criadores estabelecidos e promissores da atualidade, esta oferta será a primeira grande escala do mundo. serviço de streaming desenvolvido especificamente para o público de língua espanhola.

Parcerias criativas com Eugenio Derbez, Selena Gomez, Maria Dueñas, Mario Vargas Llosa e Santiago Limón estavam entre as primeiras anunciadas e alimentarão o que será uma oferta verdadeiramente atraente e inédita.

Liderança

Wade Davis liderará a TelevisaUnivision como CEO. Alfonso de Angoitia será o Presidente Executivo do Conselho da TelevisaUnivision e Marcelo Claure será o Vice-Presidente do Conselho.

A Diretoria da TelevisaUnivision também será composta por Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Michel Combes, Gisel Ruiz, Oscar Muñoz, Maria Cristina “MC” Gonzalez Noguera, Eric Zinterhofer e Jeff Sine. Além disso, a Televisa mantém o direito de nomear dois diretores adicionais.

A produção de conteúdo e as operações no México serão lideradas por Bernardo Gómez e Alfonso de Angoitia, Co-Chief Executive Officers da TelevisaUnivision Mexico, que também permanecem co-Chief Executive Officers do Grupo Televisa. As operações de notícias do Grupo Televisa no México farão parte de uma nova empresa independente dedicada à produção de notícias para as redes da TelevisaUnivision no México, e será liderada por Emilio Azcárraga, Presidente Executivo do Conselho de Administração do Grupo Televisa.

Os novos investidores da empresa incluem SoftBank Latin America Fund, Google e The Raine Group.

Consultores

Para a Univision: Guggenheim Securities e JP Morgan atuaram como consultores financeiros; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Sidley Austin LLP atuaram como consultores jurídicos; e a Covington & Burling LLP atuou como consultora regulatória.

Para a Televisa: Allen & Company atuou como consultor financeiro; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, SC atuaram como consultores jurídicos; e Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP atuou como consultor regulatório. A LionTree Advisors LLC apresentou uma opinião de imparcialidade ao Conselho de Administração da Televisa.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atuou como consultor jurídico do SoftBank Latin America Fund.

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP atuou como consultor jurídico do The Raine Group.

Sobre a TelevisaUnivision

Como a empresa líder de mídia e conteúdo em espanhol no mundo, a TelevisaUnivision apresenta a maior biblioteca de conteúdo próprio e recursos de produção líderes do setor que alimentam suas ofertas de streaming, televisão digital e linear, bem como suas plataformas de rádio.

O portfólio de mídia da empresa inclui as redes de transmissão de primeira linha Univision e UniMás nos EUA e Las Estrellas e Canal 5 no México. A TelevisaUnivision abriga 36 redes a cabo em espanhol, incluindo Galavisión e TUDN, a rede esportiva número 1 em espanhol nos EUA e no México.

Com o portfólio mais atraente de direitos esportivos em espanhol do mundo, a TelevisaUnivision solidificou sua posição como a Casa do Futebol. A TelevisaUnivision também possui e administra 59 estações de televisão nos EUA e quatro canais de transmissão no México afiliados a 222 estações de televisão, ao estúdio Videocine e à Uforia, a Casa da Música Latina, que abrange 57 estações de rádio americanas próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma pegada de áudio digital robusta.

A TelevisaUnivision é o lar dos serviços premium de streaming PrendeTV e Blim TV, que hospedam mais de 40.000 horas de programação original em espanhol de alta qualidade de produtores ilustres e grandes talentos. Os ativos digitais de destaque da empresa